El dominio emergente de los pagos digitales en el panorama de pagos de LATAM

Las estadísticas del Banco de Pagos Internacionales y de empresas de investigación confirman el rápido crecimiento de los pagos digitales en la región de LATAM. La pandemia del COVID-19 ha sido un catalizador para el cambio en el panorama de pagos de América Latina. El volumen de pagos sin contacto creció un 45% entre 2020 y 2021, alcanzando los 2,5 billones de dólares. Se prevé que el volumen de pagos de comercio electrónico crezca más del 55% entre 2021 y 2026.

LaFinteca lidera el cambio del efectivo a las alternativas digitales. En un mundo donde la innovación es clave, LaFinteca se está convirtiendo en un catalizador para las empresas que buscan navegar por el complejo panorama de América Latina.

Estos son los aspectos más destacados de las tendencias y métodos de pago en línea en América Latina:

1. Tendencias regionales

   • Las tarjetas de crédito fueron el método de pago dominante en 2021, representando el 33% de las ventas de comercio electrónico B2C. Las tarjetas de crédito internacionales representaron otro 25%.
   • Los métodos de pago alternativos como las transferencias bancarias, las billeteras digitales y las tarjetas de débito están creciendo, con un crecimiento de las transferencias bancarias del 107% en 2021. El comercio móvil también es popular, representando el 60% del volumen de comercio electrónico.
   • Los pagos móviles sin contacto están rezagados a nivel mundial. En 2021, las compras móviles representaron el 60% del volumen total de comercio electrónico en América Latina, un 46% más que en 2020. En 2021, el 21% de los usuarios de teléfonos inteligentes en Brasil y el 14% en México utilizaron pagos móviles en tiendas, en comparación con el 87% en China.
   • Los bancos exclusivamente digitales han crecido a un ritmo del 27% desde 2012, alcanzando el 52% en América Latina en 2021.En 2021, las compras móviles representaron el 60% del volumen total del comercio electrónico en América Latina, un 46% más que en 2020.

2. Brasil

   • En 2021, el 59% de las ventas en línea se pagaron con tarjetas de crédito, a menudo utilizando pagos a plazos. Las tarjetas de débito representaron sólo el 6% de las ventas.
   • En Brasil, el sistema de pago instantáneo PIX está ganando popularidad. En 2021, el 36% de los compradores móviles lo utilizaron, y el 40% de las compras en línea realizadas por usuarios registrados de PIX se hicieron a través de él.
   • Se prevé que las transacciones con monedero móvil crezcan un 41% al año hasta alcanzar los 146.000 millones de dólares en 2025.

3. México

   • Las tarjetas de crédito internacionales representaron el mayor volumen de pagos en línea en 2021, con 17 mil millones de dólares. Las tarjetas de débito representan el 30% de los pagos en línea con tarjeta.
   • Están surgiendo servicios alternativos como las tarjetas bancarias digitales y «Compre ahora, pague después», y se prevé que la cuota de BNPL se duplique hasta el 4% en 2025.
   • El fraude móvil representó el 33% de las pérdidas por fraude de comerciantes en 2021, un 10% más que en 2019.
   • En México, 36% de los usuarios utilizaron tarjetas bancarias digitales y 36% tarjetas de débito durante el Hot Sale 2021. Los compradores que realizaron compras transfronterizas fueron los más propensos a usar PayPal (48%).

4. Argentina

   • Las tarjetas de crédito (31%) y las billeteras digitales (30%) fueron los principales métodos de pago en línea en 2021. Las tarjetas de débito representaron el 26% de las ventas.
   • El 63% de las ventas en sitios web de comerciantes en 2021 se pagaron con tarjetas de crédito a través de una plataforma de pago.
   • En Argentina, en 2021, el 83% de los usuarios utilizó tarjetas frente al 81% que utilizó efectivo, lo que muestra una inversión de la tendencia anterior. A finales de 2021, el número de transacciones de pago QR aumentó un 13%.

5. Chile

   • En 2021, las tarjetas de crédito se utilizaron para el 38% de las compras en línea, mientras que las tarjetas de débito se utilizaron el 20% de las veces.
   • Los monederos digitales crecieron un 42%, pero el 40% de los compradores sigue utilizando vales offline como ServiPag.
   • En 2021, el 37% de las ventas en línea se pagaron con tarjetas de crédito y el 25% con tarjetas de débito. El crecimiento de los monederos digitales fue del 60%.
   • Las apps de pago P2P crecieron del 24% en 2020 al 61% en 2021.

6. República Dominicana

   Entre 2020 y 2021, los pagos en línea con tarjeta en sitios web nacionales casi se duplicaron a 21 millones. Los pagos en sitios web internacionales crecieron a 42 millones.

7. Colombia

   En Colombia, la propiedad de tarjetas de débito alcanzó el 88% en 2021, frente al 54% de las tarjetas de crédito. El uso de billeteras digitales aumentó drásticamente del 0,7% de los usuarios en 2020 al 31% en 2021.

8. Perú

   Las aplicaciones de pago P2P experimentaron un fuerte crecimiento durante la pandemia. En Perú, su uso entre los usuarios de internet bancario aumentó del 24% en 2020 al 61% en 2021.

Previsiones y conclusiones

Se espera que la cuota de los métodos de pago alternativos en el comercio electrónico de LATAM alcance el 30% en 2024, y en algunos países, como Argentina (43%), Colombia (41%) y Brasil (31%), la cuota será aún mayor. El crecimiento de los pagos digitales en América Latina está cobrando un fuerte impulso.

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